El Banco del Pireo ha firmado un acuerdo vinculante para vender

El Banco del Pireo, el mayor prestamista de Grecia por activos, ha firmado un acuerdo vinculante para vender una participación en la titulización de las hipotecas residenciales NPE del Proyecto Phoenix, por valor de 1.900 millones de euros, al especialista sueco en deuda Intrum.

Según el acuerdo, Intrum comprará el 30% de las notas mezzanine y junior por un precio que se dice representa un descuento importante al valor nominal, entendiéndose que toda la transacción está valorada en unos 100 millones de euros.

El Pireo, que es propiedad en un 26% del fondo de rescate bancario HFSF del país, está considerando la distribución del 65% de las notas mezzanine y junior a sus accionistas, mientras que él mismo se queda con el 5%.

El Pireo también retiene el 100% de los pagarés senior del Proyecto Fénix, que aprovechará el plan de reducción de la deuda incobrable de Hércules de Grecia, que ofrece garantías estatales para los tramos superiores.

Alantra y UBS están actuando como asesores financieros conjuntos de El Pireo en la transacción.

Intrum es un socio importante del Banco del Pireo. El año pasado, se asoció con el prestamista griego para crear una plataforma para atender una cartera de préstamos incobrables de 27.000 millones de euros. Acordó pagar 328 millones de euros para adquirir el 80% de la misma, con el Banco del Pireo en posesión del 20%.

También se dice que el Banco del Pireo está buscando un comprador para el Proyecto Vega, una cartera de préstamos improductivos de 5.000 millones de euros, la mayor cartera de deuda actualmente en venta. Alantra y JP Morgan están asesorando sobre la venta que se espera que se cierre a principios de 2021.

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