Hammerson y su programa de financiación de 930 millones

Hammerson anunció el miércoles que ha obtenido la aprobación de los accionistas para su programa de financiación de 825 millones de libras (930 millones de euros) para ayudarle a superar la crisis del coronavirus.

El operador de centros comerciales del Reino Unido anunció el mes pasado que tenía previsto vender su participación del 50% en VIA Outlets al fondo de pensiones holandés APG por unos £274 millones (301 millones de euros), así como recaudar £552 millones de una emisión de derechos, sujeto a la aprobación de los accionistas.

El propietario del centro comercial Brent Cross de Londres y del Bullring de Birmingham, que como otros grupos minoristas ha sido golpeado por la pandemia, dijo que las medidas están destinadas a reforzar su posición financiera, reducir la carga de su deuda y proporcionar un margen de liquidez.

La venta de la participación de VIA Outlets a APG, que tiene el otro 50% en el JV, está condicionada al procedimiento de emisión de derechos, y se espera que se complete en el cuarto trimestre de 2020. VIA Outlets se formó en 2014 y comprende 11 centros de distribución en toda Europa.

La emisión de derechos prevista tenía el respaldo de los dos mayores accionistas de Hammerson, APG y Lighthouse Capital, que poseen alrededor del 20% y el 14% del capital social emitido actualmente de la compañía, respectivamente.

El mes pasado Hammerson también reveló pérdidas en la primera mitad antes de impuestos de 1.09 billones de libras esterlinas en comparación con los 319.2 millones de libras esterlinas en el período del año anterior.

Los ingresos por alquileres cayeron un 44% a 87,3 millones de libras esterlinas en la primera mitad del año, mientras que los beneficios ajustados cayeron a 17,7 millones de libras esterlinas desde 107,4 millones de libras esterlinas del año anterior. A finales de julio, se había cobrado el 72% de la renta del primer semestre.

Hammerson también anunció planes para introducir arrendamientos más flexibles y alquileres rebajados a «niveles más asequibles» después de luchar por cobrar el alquiler a los inquilinos durante la pandemia, ya que se enfrentaron a una fuerte caída en el número de visitantes y al cierre de tiendas.

«La pandemia ha exacerbado los cambios estructurales en el comercio minorista, ejerciendo una mayor presión tanto sobre los propietarios como sobre las marcas, y ha proporcionado más pruebas de que el modelo histórico de arrendamiento del Reino Unido ha cumplido con su tiempo. Es anticuado, inflexible y necesita cambiar», dijo el CEO David Atkins.

Estamos introduciendo un nuevo enfoque de arrendamiento en el Reino Unido, que es más sencillo, refleja un entorno de venta al por menor omnipresente y recompensa el rendimiento positivo de ambas partes. Ofrecerá un flujo de ingresos sostenible y creciente, y estamos en conversaciones iniciales con los minoristas y anticipamos la introducción del primero de los nuevos arrendamientos a finales de este año.

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