La empresa inmobiliaria francesa Icade coloca su primer bono social

La empresa inmobiliaria francesa Icade, que cotiza en bolsa, ha anunciado la colocación de su primer bono social, recaudando 600 millones de euros con un vencimiento a 10 años y un cupón fijo del 1,375%.

La emisión fue casi 10 veces sobre-suscrita, reflejando la fortaleza del mercado y el nivel de interés en el negocio de la salud de Icade.

Este bono permite a Icade Santé ampliar su base de inversores en bonos y continuar su política de optimización de su estructura de financiación (ampliando el vencimiento medio de la deuda y reduciendo el coste medio de la misma)», dijo la empresa.

El producto de la emisión se destinará a la refinanciación de adquisiciones o proyectos relacionados con activos existentes (construcción, desarrollo, ampliación y renovación) situados en Francia.

Xavier Cheval, Director General de Icade Santé, declaró: «La nueva emisión de obligaciones de Icade Santé ha sido muy bien recibida por el mercado y ha sido ampliamente sobre-suscrita. Indicativo del posicionamiento de Icade Santé, este bono social permite a la empresa obtener condiciones de financiación atractivas para su continua expansión».

La operación fue gestionada por un sindicato de bancos compuesto por BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole CIB, CIC Markets Solutions y Société Générale Corporate & Investment Banking. Icade Santé fue asesorado por el bufete White & Case.

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