La oferta, El Inversionista De Hoteles Y Oficinas Aroundtown

El inversionista de hoteles y oficinas Aroundtown dijo el viernes que ha ofrecido un total de casi 67 millones de acciones de TLG Immobilien, o 59,4% del capital, al final del período de aceptación inicial de su oferta de licitación anunciada en octubre del año pasado.

Aroundtown dijo que el nivel de aceptación «respalda la fusión como una combinación comercial amistosa y acordada de acciones por acciones de las dos empresas». Cualquier incremento en la tasa de aceptación dentro del período adicional de aceptación que finaliza el 7 de febrero probablemente conducirá a una realización más rápida de las sinergias esperadas», añadió.

Aroundtown es parte de un acuerdo de compromiso irrevocable con Ouram Holding S.à r.l. en relación con un 10,41% adicional del capital social del TLG.

De acuerdo con los términos de la transacción de todas las acciones, que ha sido recomendada por la administración del TLG, los accionistas del TLG obtendrán 3,6 acciones de Aroundtown, a un precio de oferta de 27,66 euros por acción del TLG – una prima del 3,2%. Se espera que la operación, que ya no está sujeta a ninguna condición de cierre, cree una nueva empresa con un total combinado de 25.000 millones de euros de activos.

La fusión contiene importantes sinergias según las partes, con solapamiento en Berlín, Frankfurt, Dresde, Leipzig, Hamburgo, y acceso a Múnich, Ámsterdam y Londres, que representan más de la mitad de la cartera combinada.

Como resultado, se espera que los fondos antes de impuestos de las operaciones aumenten de 110 millones de euros a 139 millones de euros con el tiempo, según el Grupo de Coordinación Técnica (TLG).

«La importante aceptación de la oferta de intercambio confirma nuestra convicción de que la combinación con Aroundtown conlleva un enorme potencial para la creación de valor para los accionistas del Grupo de Coordinación Técnica (TLG)», dijo la Junta Directiva y la Junta de Supervisión del Grupo de Coordinación Técnica (TLG).

Goldman Sachs, Kempen y UBS están actuando como asesores financieros y Sullivan & Cromwell está actuando como asesor legal del Grupo de Coordinación Técnica (TLG).

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