El fondo soberano de Singapur GIC ha confirmado la adquisición de una cartera logística europea de 1.000 millones de euros de los fondos gestionados por Apollo Global Management, según informó el mes pasado la publicación hermana de PropertyEU Europroperty.
Europroperty informó el 21 de noviembre que GIC había hecho una oferta ganadora para los activos que abarcan 28 propiedades en gran parte en Alemania, Benelux y Polonia.
GIC es propietaria de P3 Logistics Parks, el propietario especializado, gestor y promotor de propiedades logísticas europeas. P3 tiene inversiones en nueve países europeos, pero sus raíces son particularmente fuertes en Europa Central y del Este – principalmente en la República Checa, pero con algunos activos en Polonia – y en Alemania.
GIC dijo que está pagando un precio neto de 950 millones de euros por la cartera como parte de una estrategia para ampliar su plataforma logística de propiedad absoluta P3 y reforzar la posición de P3 “como promotor y gestor de propiedades logísticas líder en Europa”.
Con una cobertura de más de 1.000.000 m2 de espacio industrial, la cartera de Maximus también incluye una minoría de activos en Eslovaquia y Austria. Los inquilinos están diversificados en diferentes industrias como la automotriz, e-movilidad, distribución, comercio electrónico y logística de última milla.
La cartera será administrada por P3 en el futuro. Se espera que la adquisición se cierre durante el primer trimestre de 2020.
Lee Kok Sun, Director de Inversiones de GIC Real Estate, dijo: “Como inversor de valor a largo plazo, la logística sigue siendo un sector atractivo para GIC. Está previsto que siga creciendo, apoyado por un fuerte crecimiento del comercio electrónico, y esperamos que genere flujos de ingresos estables a largo plazo. Nuestra plataforma logística P3 en Europa es una parte importante de nuestra cartera logística global, y esta adquisición de activos logísticos de alta calidad y que producen ingresos en toda Europa está alineada con nuestra estrategia para ampliar eficientemente la escala de P3 y fortalecer eficazmente su posición como promotor y gestor líder de propiedades logísticas en la región”.
Apollo creó una empresa conjunta en 2017 para acumular una cartera logística, con Palmira Capital Partners. Al año siguiente, el grupo estadounidense obtuvo un préstamo de cinco años de Aareal Bank de hasta 800 millones de euros para financiar los activos.
Otis Spencer, Director de Inversiones de P3 Logistic Parks, añadió: “P3 está bien situado para integrar la cartera de Maximus en nuestra plataforma de almacenes paneuropea existente. Nuestra presencia local en el terreno significa que estamos equipados con el equipo y los recursos para gestionar con éxito y añadir valor a los activos y al cliente final. Esta adquisición es una de las mayores operaciones de inversión inmobiliaria en Europa este año, y la mayor en Alemania. Esto refleja nuestra estrategia de inversión multifacética para aumentar nuestra cuota de mercado en el mercado paneuropeo, tanto a través del desarrollo como de la adquisición. Con el apoyo de nuestro propietario, GIC, estamos buscando activamente más acuerdos de inversión para fortalecer nuestra posición como uno de los principales promotores y gestores de propiedades logísticas de Europa”.
Cushman & Wakefield asesoró a Apollo en la venta. Debido al enorme interés de los inversores en el sector, este año ha sido un año extremadamente ocupado en la venta de carteras logísticas. CBRE cree que 2019 podría ser el año más fuerte en la barra de récord de 2017, cuando la venta récord de Blackstone de 12.000 millones de euros de Logicor se disparó ese año a 43.000 millones de euros.
En 2019, CBRE espera que el volumen paneuropeo, incluyendo el Reino Unido, se sitúe entre 30.000 y 34.000 millones de euros.
Hay otras ambiciosas transacciones de cartera en curso. La venta de 46 almacenes por parte de GreenOak por 1.300 millones de euros está pendiente. Ese acuerdo, a un consorcio de inversionistas europeos y coreanos liderado por Patrizia, podría completarse antes de fin de año. Eastdil está asesorando a GreenOak.
Carlyle Group es otra empresa de capital privado con un paquete logístico en el mercado. Hace unos dos meses designó a CBRE para vender la cartera de “Hub & Flow” y se cree que está buscando unos 300 millones de euros. Los 17 activos se encuentran en Francia, sobre todo en los alrededores de París, en Lyon y en Marsella.
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