La empresa inmobiliaria francesa Icade, que cotiza en bolsa, ha anunciado la colocación de su primer bono social, recaudando 600 millones de euros con un vencimiento a 10 años y un cupón fijo del 1,375%.
La emisión fue casi 10 veces sobre-suscrita, reflejando la fortaleza del mercado y el nivel de interés en el negocio de la salud de Icade.
Este bono permite a Icade Santé ampliar su base de inversores en bonos y continuar su política de optimización de su estructura de financiación (ampliando el vencimiento medio de la deuda y reduciendo el coste medio de la misma)”, dijo la empresa.
El producto de la emisión se destinará a la refinanciación de adquisiciones o proyectos relacionados con activos existentes (construcción, desarrollo, ampliación y renovación) situados en Francia.
Xavier Cheval, Director General de Icade Santé, declaró: “La nueva emisión de obligaciones de Icade Santé ha sido muy bien recibida por el mercado y ha sido ampliamente sobre-suscrita. Indicativo del posicionamiento de Icade Santé, este bono social permite a la empresa obtener condiciones de financiación atractivas para su continua expansión”.
La operación fue gestionada por un sindicato de bancos compuesto por BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole CIB, CIC Markets Solutions y Société Générale Corporate & Investment Banking. Icade Santé fue asesorado por el bufete White & Case.
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