La empresa inmobiliaria francesa Icade, que cotiza en bolsa, ha anunciado la colocación de su primer bono social, recaudando 600 millones de euros con un vencimiento a 10 años y un cupón fijo del 1,375%.
La emisión fue casi 10 veces sobre-suscrita, reflejando la fortaleza del mercado y el nivel de interés en el negocio de la salud de Icade.
Este bono permite a Icade Santé ampliar su base de inversores en bonos y continuar su política de optimización de su estructura de financiación (ampliando el vencimiento medio de la deuda y reduciendo el coste medio de la misma)”, dijo la empresa.
El producto de la emisión se destinará a la refinanciación de adquisiciones o proyectos relacionados con activos existentes (construcción, desarrollo, ampliación y renovación) situados en Francia.
Xavier Cheval, Director General de Icade Santé, declaró: “La nueva emisión de obligaciones de Icade Santé ha sido muy bien recibida por el mercado y ha sido ampliamente sobre-suscrita. Indicativo del posicionamiento de Icade Santé, este bono social permite a la empresa obtener condiciones de financiación atractivas para su continua expansión”.
La operación fue gestionada por un sindicato de bancos compuesto por BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole CIB, CIC Markets Solutions y Société Générale Corporate & Investment Banking. Icade Santé fue asesorado por el bufete White & Case.
Más noticias inmobiliarias:
- Cording Real Estate ha confirmado que ha unido sus fuerzas con Tristan Capital Partners para adquirir la finca Holborn Links en el distrito de Midtown en Londres. El acuerdo, del que informó por primera vez CoStar News …
- M&G Real Estate ha adquirido dos activos logísticos de primer orden cerca de Estocolmo, lo que supone una inversión combinada de 64 millones de euros en el sector logístico nórdico. Ambas adquisiciones se han …
- Siendo enero un mes popular para empezar de nuevo, SpareRoom exploró los lugares más baratos y caros para alquilar en Londres y el Reino Unido. Su último índice de alquiler, que compara los alquileres medios de las …
- Ingka Centres dijo el jueves que ha entrado en el mercado británico con la adquisición del centro comercial Kings Mall en Hammersmith, Londres, a Schroder UK Real Estate Fund. Ingka -uno de los 12 grupos de empresas …
- Purplebricks ha contratado al ex director financiero de Zoopla Andrew Botha para reemplazar al director financiero saliente James Davies. Davies dejará el portal de propiedades residenciales el 8 de mayo y Botha asumirá …
- El propietario de viviendas de Malmö, Heimstaden Bostad, ha intercambiado contratos para adquirir las acciones de una cartera de propiedades residenciales en la República Checa, propiedad de Residomo y operada por ésta, …
- El asesor inmobiliario internacional Cushman & Wakefield ha nombrado a Elise Adriaansen (28) y Hessel Diekerhoff (37) como consultores y asociados de deuda y financiación estructurada, respectivamente. Con las …
- Desafortunadamente para los consumidores, la compra y venta de propiedades rara vez es fácil. Pero afortunadamente para los agentes, esto le proporciona una oportunidad de añadir valor para sus clientes. La compleja y a …
- Quadrant, la empresa de gestión y promoción de activos inmobiliarios del Reino Unido, se ha asociado con Eccleston Capital para lanzar la primera empresa de propósito único destinada a la reutilización de grandes …
- El grupo inmobiliario alemán Patrizia dijo el miércoles que ha acordado la venta de un gran portafolio, principalmente residencial en los Países Bajos al propietario sueco Heimstaden por un total de 375 millones de …
- El especialista independiente en logística RLI Investors dijo que su Fondo de Logística RLI – Alemania II se ha comprometido a financiar un desarrollo logístico en la zona comercial de Koppelknechtsdamm en …
- La gestora francesa Perial ha adquirido el edificio Adam Smith en Ámsterdam por 93 millones de euros en nombre de su fondo PFO2. Situado en Thomas R. Malthusstraat 1-3, en el Parque Empresarial Rieker, el edificio …
- El conglomerado y la empresa de inversiones Fosun de China ha hecho su primera incursión en Europa Central y Oriental con la compra de Floreasca Park, un campus de oficinas de 40.000 m2 en el corazón de Bucarest. Aunque …
- El gigante de las inversiones mundiales CBRE Global Investors y Eriksson & Ekberg han entrado en una empresa conjunta programática, Mästerbo Fastighets, una colaboración entre CBRE Europe Value Partners 2 (EVP 2) y …