La gestora italiana Coima SGR ha acordado la ampliación de la financiación del fondo Porta Nuova Garibaldi y Porta Nuova Varesine con un pool de bancos nacionales e internacionales en nombre de inversores institucionales.
Con el nuevo acuerdo, la fecha de vencimiento de los actuales contratos de préstamo de 900 millones de euros se ha ampliado en siete años.
Unicredit, Intesa San Paolo, BNP y Banco BPM han consolidado su posición a largo plazo junto con Coima. ING, Société Générale y Crédit Agricole se unen al pool.
Porta Nuova es uno de los mayores proyectos de reordenación urbana de Europa. La Autoridad de Inversiones de Qatar ha sido un inversor al 100% desde 2015. El proyecto está dividido entre tres fondos de inversión inmobiliaria, Porta Nuova Garibaldi, Porta Nuova Varesine y Porta Nuova Isola, promovidos y gestionados por Coima.
Una vez finalizada la fase de desarrollo, el endeudamiento del proyecto de Porta Nuova se estabilizó en torno al 40% del valor de los activos. Esto está en línea con la estructura de inversión a largo plazo que consiste en fondos de inversión inmobiliaria promovidos y gestionados por Coima. La ampliación incluye la revisión de las condiciones financieras que garantizan un ahorro del 10% para ambos fondos en las cargas financieras anuales.
Durante la transacción, Coima fue asesorada financieramente por Eastdil, y asistida por Studio Chiomenti para los aspectos contractuales y Studio Maisto para los aspectos fiscales. Los bancos fueron asistidos por McDermott Will & Emery.
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