Home REIT lanza una oferta pública inicial de 279 millones de euros

Un nuevo REIT que intentará abordar la crisis de los sin techo en el Reino Unido ha anunciado su intención de salir a flote en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres (LSE), apuntando a una emisión de 250 millones de libras (279 millones de euros) en acciones.

Home REIT se dedicará a proporcionar alojamiento a las personas sin hogar, a través de activos de alojamiento alquilados o prealquilados en contratos de arrendamiento muy largos (20-30 años) vinculados a la inflación a organizaciones benéficas registradas, asociaciones de vivienda, empresas de interés comunitario y otras organizaciones reguladas.

La empresa dijo que se dirigiría a los inquilinos con un historial operativo probado en la provisión de alojamiento de bajo costo a las personas sin hogar, y que reciben una prestación de vivienda o un apoyo comparable del gobierno local o central para financiar la provisión de dicho alojamiento a las personas sin hogar.

Alvarium Home REIT Advisors está ayudando a Home REIT en la OPI, que cotizará sus acciones en el segmento premium del principal mercado de la LSE. La compañía está ofreciendo hasta 250 millones de acciones ordinarias a un precio de emisión de 1 libra por acción.

Lynne Fennah, presidente de Home REIT, dijo: El equipo de Alvarium ha capitalizado y realizado transacciones por más de 1.500 millones de libras esterlinas de activos inmobiliarios con un enfoque particular en el acceso a bienes inmuebles seguros, de larga duración y vinculados a índices en el Reino Unido con una amplia experiencia en el sector de activos de alojamiento para personas sin hogar.

Creemos que ahora existe una oportunidad de inversión significativa en el mercado de activos de alojamiento para personas sin hogar en el Reino Unido y el equipo de Alvarium ya ha identificado una importante cartera de activos de alojamiento para personas sin hogar que nosotros, y el equipo de Alvarium, consideramos que están en niveles de alquiler bajos y sostenibles.

Queremos ser parte de la solución a la crisis de los sin techo en el Reino Unido, aprovechando la experiencia del equipo de Alvarium en el sector para lograr nuestro objetivo de ofrecer a los accionistas unos ingresos seguros y protegidos contra la inflación, así como rendimientos de capital, al tiempo que se produce un impacto social positivo.

La empresa dijo que ya había identificado, fuera del mercado y en exclusiva, una importante cartera de activos de alojamiento para personas sin hogar con un valor agregado de más de 350 millones de libras esterlinas que cumplen con el objetivo de inversión y la política de inversión de la empresa.

Home REIT buscará adquirir o crear nuevos alojamientos para los desamparados, un segmento en el que ve una “demanda significativa”. Espera generar ahorros a las autoridades locales y otros proveedores de alojamiento para los desamparados a través de alquileres más bajos frente a un alojamiento alternativo más caro. Los bienes adquiridos por la empresa se beneficiarán de la triple red, de la reparación completa y de los seguros de arrendamiento.

Los activos se diversificarán en varios subsectores dentro de las personas sin hogar, como las mujeres que huyen de la violencia doméstica, las personas que salen de la cárcel, las personas que sufren problemas de salud mental o de drogas y alcohol y las personas que abandonan los hogares de guarda. Los asesores de REIT de Alvarium Home dijeron que trabajaba en colaboración con la organización benéfica para personas sin hogar Crisis.

Gareth Jones, socio de Alvarium Home REIT Advisors, dijo: La organización benéfica nacional para personas sin hogar, Crisis, ha descrito los niveles actuales de la falta de vivienda como una ’emergencia nacional’ y Shelter estima que hay más de 320.000 personas que duermen en la calle, en refugios para personas sin hogar u otros alojamientos temporales en Gran Bretaña, lo que tiene un impacto significativo en las personas, así como un costo social y económico más amplio.

Las autoridades locales de vivienda tienen la obligación legal de asegurar el alojamiento de las personas que no tienen intención de quedarse sin hogar y que tienen una necesidad prioritaria, pero el alojamiento actual de las personas sin hogar es limitado en cuanto a la cantidad y a menudo no cumple con las normas y no es económico.

Home REIT plc buscará capitalizar el conocimiento especializado de Alvarium, sus fuertes relaciones y su visión para asegurar un alojamiento de alta calidad para los sin techo, en gran parte fuera del mercado, y ayudar a aliviar la crisis de los sin techo en el Reino Unido.

La nueva empresa tiene como objetivo un dividendo anual mínimo de 5,5 peniques por acción ordinaria, a partir del período financiero que comienza el 1 de septiembre de 2021, con un objetivo de rendimiento neto total para los accionistas de al menos el 7,5%. Adoptará un enfoque conservador de préstamos hasta un nivel máximo del 35% de los activos brutos de la empresa en el momento de la retirada.

Home REIT será administrada por Alvarium Fund Managers (Reino Unido) y asesorada por Alvarium Home REIT Advisors (ambos miembros del grupo que se negocia como Alvarium Investments (anteriormente LJ Partnership), cuya matriz última es Alvarium Investments).

Dickson Minto W.S. actúa como único patrocinador de Home REIT.

Alvarium Securities está actuando como único corredor, agente colocador e intermediarios que ofrecen asesoramiento a la empresa.